SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, anunță semnarea unui acord final pentru achiziționarea întregului capital social al Applied Technical Services („ATS”), un important furnizor de soluții specializate de testare, inspecție, calibrare și criminalistică din America de Nord. Se așteaptă ca ATS să genereze vânzări de 460 milioane USD și EBITDA de 95 milioane USD înaintea sinergiilor prevăzute pentru 2026.
Având o istorie de aproape 60 de ani, ATS este un jucător american mare și diversificat care deține un brand puternic și o cultură a serviciilor de calitate. Compania furnizează soluții și servicii pe piețe finale puternic reglementate și cu o rată de creștere ridicată, cum ar fi industria prelucrătoare, industria aerospațială și de apărare, producția și distribuția de energie și asigurări. Cu o echipă de 2.100 de profesioniști calificați și o rețea de 85 de facilități de ultimă generație amplasate strategic în Statele Unite, ATS deservește o bază extinsă de clienți de top dintr-o gamă largă de industrii.
Tranzacția va consolida poziția SGS în SUA, vânzările anuale totale urmând să depășească 1,5 miliarde USD în America de Nord. Achiziția marchează o etapă majoră în ambiția SGS de a-și dubla vânzările în regiune până în 2027, față de 2023. De asemenea, va permite SGS să se extindă în noi domenii atractive. Complementaritatea ofertelor și a clienților deschide oportunități semnificative pentru vânzări încrucișate.
Achiziția este evaluată la 1.325 de milioane USD, ceea ce corespunde unui multiplu de 11,2 ori EBITDA 2026, incluzând sinergiile „run rate”. Se preconizează sinergii EBITDA de cel puțin 30 de milioane USD pe an în termen de 3 ani de la încheierea tranzacției, datorită raționalizării costurilor și oportunităților de vânzări încrucișate. Achiziția va avea un efect pozitiv asupra EPS începând cu primul an. De asemenea, se așteaptă ca SGS să îmbunătățească rata de creștere a veniturilor și marja veniturilor operaționale ajustate, datorită sinergiilor.
Tranzacția este supusă condițiilor obișnuite de vânzare și se preconizează că se va finaliza până la sfârșitul anului 2025 / începutul anului 2026.
Géraldine Picaud, CEO al SGS, a comentat:
"Suntem foarte bucuroși că am semnat achiziția Applied Technical Services. Această tranzacție va accelera semnificativ executarea Strategiei 27 prin consolidarea prezenței noastre în America de Nord. ATS dispune de echipe excepționale, foarte calificate, cu o integritate puternică și o cultură orientată spre client. Prin conjugarea forțelor noastre în SUA, vom obține o creștere durabilă, sinergii și vom crea valoare adăugată pe termen lung pentru acționari. Suntem extrem de încântați de viitoarele oportunități."
Despre SGS
SGS este lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării. Operăm o rețea de peste 2.500 de laboratoare și centre de afaceri în 115 țări, susținute de o echipă de 99.500 de profesioniști dedicați. Având peste 145 de ani de excelență în domeniul serviciilor, îmbinăm precizia și acuratețea specifice companiilor elvețiene, pentru a sprijini organizațiile să atingă cele mai înalte standarde de calitate, conformitate și sustenabilitate.
Promisiunea brandului nostru - when you need to be sure - subliniază angajamentul asumat în ceea ce privește credibilitatea, integritatea și seriozitatea, permițând partenerilor să prospere în condiții de maximă siguranță. Ne oferim serviciile specializate cu mândrie prin intermediul brandului SGS și al altor mărci specializate de încredere inclusiv Brightsight, Bluesign, Maine Pointe și Nutrasource.
SGS este cotată la bursa elvețiană SIX, sub simbolul SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW).
38, Calea Serban Voda,
040212,
București, România